距離今年3月完成股份制改造還不到8個月，全球最大鋼琴制造企業——廣州珠江鋼琴集團股份有限公司便于近日將增資擴股方案提上日程。

    昨天，廣州產權交易所掛牌公告披露，這家國內首個完成股改的大型國有樂器企業，計劃增量發行3000萬股新股，并通過公開市場方式征集三類投資者。記者從有關方面了解到，引入戰略投資者，正是廣州珠江鋼琴集團為公司籌劃國內上市做前期準備。

    掛牌價格不低于1.95元/股

    按照廣州產權交易所最新公告披露，廣州珠江鋼琴集團股份有限公司計劃實施的增資擴股方案是：增量發行3000萬股新股，并通過公開市場方式征集3類投資者。這三類投資者包括：3家經銷商、1家機構投資者、不超過180人的管理層及核心技術管理骨干人員。

    增資擴股后，廣州珠江鋼琴集團股份有限公司的總股本由40000萬股增加至43000萬股，其中3家經銷商共認購400萬股，占增資擴股后廣州珠江鋼琴集團股份有限公司總股本的0.93%；機構投資者認購1000萬股，占增資擴股后廣州珠江鋼琴集團股份有限公司總股本的2.33%；管理層及核心技術管理骨干人員認購1600萬股，占增資擴股后廣州珠江鋼琴集團股份有限公司總股本的3.72%。

    根據公告披露內容，廣州珠江鋼琴集團計劃引入的經銷商，是要與珠江鋼琴廠不存在商業利益沖突的樂器經銷商，截至2009年9月末，持續合法經營三年以上；2007年度、2008年度及2009年1-9月，每期直接從珠江鋼琴廠采購鋼琴臺數均超過1000臺。而機構投資者須有大宗木料貿易經驗和渠道，2007年至今木材貿易總額超過5000萬元；同時具有較大的資產規模，2008年12月31日經審計的賬面凈資產值超過1.5億元等等。

    據悉，這次增資擴股將向符合條件的意向投資者詢價，以詢價結果作為發行價格，發行價格不低于經評估確定的每股凈資產值。截至2008年12月31日，廣州珠江鋼琴集團資產總額為11.39億元，凈資產6.5億元，每股凈資產折合后大約為1.625元。而根據廣州產權交易所公告披露，其掛牌價格不低于1.95元/股。

    為上市做前期準備

    今年3月27日，廣州珠江鋼琴集團股份有限公司完成股份制改造后正式掛牌，成為國內首家完成股改的大型國有樂器企業。目前廣州市國有資產監督管理委員會持有99%股份，廣州無線電集團有限公司持股1%。

    記者從廣州珠江鋼琴集團官網獲悉，該公司現擁有臥式鋼琴、立式鋼琴、木材加工處理三大生產基地，珠江、愷撒堡、里特米勒、京珠、喜臨門等數十個注冊商標，并突破傳統制造業的局限，于2008年成為行業中唯一一家擁有國家級技術中心的企業。2008年，珠江鋼琴集團的主營業務收入達到7.74億元，凈利潤為5537萬元。

    身為中國樂器行業的龍頭企業，廣州珠江鋼琴集團目前年產銷量占國內鋼琴市場20%以上的份額，產銷規模穩居全球第一位，是“全球最大的鋼琴制造商”。今年初，該公司舉行掛牌儀式之時，珠江鋼琴集團黨委書記、董事長黃偉林曾表示，該集團正在考慮引入在核心技術、渠道流通方面具有競爭力的戰略投資者，然后擇機上市。

    “現在增資擴股對象中，3個經銷商是渠道流通方面的資源，而管理層及核心技術管理骨干、機構投資者將在技術和資金方面給予該公司支持。”證券分析人士認為，珠江鋼琴集團增資擴股后，國有股份持股比例將會下降至92%，該公司仍有充足的資本進行IPO首發。預計較有可能在深交所上市。

    據悉，廣州珠江鋼琴集團增資擴股前期程序已經走完，目前已拿到國資委有關部門批文。如果順利引進戰略投資者，將會進行工商變更手續。根據公開資料顯示，珠江鋼琴集團目前已確定了以鋼琴、數碼樂器、音樂教育為主業的發展思路。