廣州產權交易中心日前刊登信息,廣州珠江鋼琴集團股份有限公司擬實施增資擴股,擬增量發行3,000萬股新股,并通過公開市場方式征集3類投資者:3家經銷商、1家機構投資者、不超過180人的管理層及核心技術管理骨干人員。本次增資擴股的發行價格不低于1.95元/股。
當前,珠江鋼琴99%股權由廣州市人民政府國有資產監督管理委員會持有,廣州無線電集團有限公司持有另外1%股權。
增資擴股后,珠江鋼琴總股本由40,000萬股增加至43,000萬股,其中3家經銷商共認購400萬股,占增資擴股后珠江鋼琴總股本的0.93%;機構投資者認購1,000萬股,占增資擴股后總股本的2.33%;管理層及核心技術管理骨干人員認購1,600萬股,占增資擴股后總股本的3.72%。
本次增資擴股的發行定價以2008年12月31日珠江鋼琴每股凈資產評估值作為定價基礎,向符合條件的意向投資者詢價,以詢價結果作為發行價格。發行價格不低于經評估確定的每股凈資產。每股凈資產的評估值預計為1.95元。
經評估,以2008年12月31日評估基準日,珠江鋼琴的資產總額為126,963.82萬元,負債總額48,963.82萬元,凈資產78,000萬元。上一年主營業務收入為77,357.53萬元,利潤總額6,507.19萬元,凈利潤5,537.43萬元。
不過,本次增資擴股對三類投資者的條件均作出較為嚴格的規定,一定程度上也限制了意向投資者的身份和數量。投資者還須以貨幣資金出資,并在增資擴股協議生效之日起5個工作日內一次性付清全部出資款項。
據公開信息,珠江鋼琴是當今世界排名第七的鋼琴品牌,作為中國樂器行業的龍頭企業,珠江鋼琴確定了以鋼琴、數碼樂器、音樂教育為主業的發展思路,目前已形成年產鋼琴8.5萬架的生產能力。旗下的珠江、里特米勒、愷撒堡三大品牌鋼琴,在國內市場占有率保持在20%以上。



